Dengan beberapa penerus AKB menghadiri upacara perdamaian, Kanata, Mimori, Chieri dan pemain pengganti generasi ke-76 Megumi dipilih untuk menjadi stand-in untuk konser berikutnya. Saat Chieri menggantikan Yūko menimbulkan kecemburuan dari siswa generasi ke-76, mereka menggali lebih dalam tentang bagaimana ayahnya adalah produsen senjata DES. Chieri menjelaskan kepada Nagisa tentang bagaimana dia melarikan diri dari rumah ketika dia mendengar mesin ayahnya digunakan oleh DES. Saat Kanata mengejar Chieri, mengingatkannya bahwa ayahnya tidak boleh mempengaruhi mimpinya, Minami, Yūko dan beberapa penerus lainnya yang percaya Kanata harus dijadikan penerus mengikuti Tsubasa ke tempat dia bertemu Sensei-Sensei. Di sana, mereka menemukan sebuah gua yang penuh dengan Kirara, yang menunjukkan cermin siapa yang menggantikan anggota asli AKB48, memperkirakan Kanata akan menggantikan Minami, yang tidak menerimanya dengan baik.