Karena efek Super Milk Time, Baby Beel dan Oga bertukar tubuh. Untuk mengembalikan keadaan kembali normal, mereka mencoba mencari Saotome-Sensei untuk melihat apakah dia tahu caranya, namun mereka terus-menerus diganggu oleh semua orang dari akademi yang mencoba memulai pertarungan dengan Oga (yang saat ini adalah Baby Beel). Akhirnya, Baby Beel melarikan diri setelah tertarik pada suatu bau, dan Hilda, Furuichi, dan Oga mencoba menangkapnya, di mana mereka menemukannya menempel pada Aoi. Setelah memeluk Aoi, BabyBeel kabur sekali lagi sehingga Hilda dan Aoi bertanding untuk melihat siapa yang bisa menangkap Baby Beel. Meskipun pada akhirnya BabyBeel memilih Aoi daripada Hilda setelah dia menunjukkan beberapa sihir iblis barunya dari pelatihan. Tidak lama kemudian, Aoi dan Hilda menyerang Oga (Baby Beel) ketika berebut dia, dan sebelum mereka memukulnya, Oga dan BabyBeel kembali normal, meninggalkan Oga terluka parah oleh keduanya dan BabyBeel baik-baik saja. Saotome-sensei kemudian datang ke sekolah keesokan harinya.