Buntut dari kedatangan Avalon secara misterius meninggalkan Lelouch, Euphemia, Kallen, dan Suzaku di pulau Kaminejima. Suzaku bertemu Kallen sementara Euphemia ditemukan oleh Zero. Suzaku mengetahui Kallen adalah Ksatria Hitam dan pilot Guren Mk-II, dan kemudian menceritakan kepadanya tentang bagaimana dia membunuh ayahnya. Euphemia membenarkan kecurigaannya bahwa Lelouch adalah Zero. Schneizel, Lloyd, dan Cécile Croomy mengamati reruntuhan kuno pulau itu. Ketika Lelouch, Kallen, Suzaku, dan Euphemia tiba-tiba jatuh ke dalam reruntuhan, Lelouch dan Kallen mencuri prototipe Knightmare Frame Gawain untuk melarikan diri. Di tempat lain, pemerintah Jepang yang diasingkan dari tujuh tahun lalu melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kyūshū dengan bantuan Federasi Tiongkok.